Todo ambientado em um apartamento popular, a história enfoca dois homens bem diferentes, um ex-presidiário negro (vivido por Samuel L. Jackson), que alega ouvir a voz de Jesus, e um professor branco (vivido pelo vencedor do Oscar® Tommy Lee Jones), que ele impediu que se jogasse na frente de um trem. O que vem a seguir é um debate filosófico de altíssimas apostas – será que o homem negro consegue convencer o homem branco de que ainda vale a pena viver a vida? De que quando ele cruzar a porta daquele apartamento, ele não tentará ter um encontro fatídico com o trem? As almas são desnudadas e segredos são compartilhados, com a fé do ex-presidiário sendo cada vez mais testada pela desoladora, porém meticulosamente fundamentada, visão do professor de um mundo que trilha o caminho errado. O conflito chega a uma conclusão dilaceradora, que deixará o espectador pensando muito mesmo após a última cena.